💲 Nesta terça-feira, a Vale (VALE3) anunciou que sua subsidiária, Vale Overseas Limited, precificou uma emissão de títulos de dívida no valor de US$ 1 bilhão.
Os títulos, com um cupom de 6,400%, têm vencimento previsto para 2054, conforme comunicado ao mercado.
Os "bonds" foram ofertados a um preço de 99,235% do valor principal, com um spread de 210 pontos-base acima dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.
Isso resultou em um rendimento até o vencimento de 6,458%, segundo informações fornecidas pela Vale.
A mineradora informou que parte dos recursos será destinada ao financiamento de uma recompra anunciada no mesmo dia, além do pagamento do resgate de notas com vencimento em 2026.
📊 O restante dos fundos será utilizado para finalidades corporativas gerais.
A operação foi assessorada por um consórcio de instituições financeiras, incluindo BMO Capital Markets, Citigroup, Crédit Agricole, HSBC, MUFG, BofA, Goldman Sachs, Bradesco BBI e UBS.
Ações da Vale fecharam abaixo dos R$ 50, após recuarem 4,24% nesta semana.
Dólar segue em alta e termina o dia em R$ 5,52, apesar de juros mais altos favorecerem o câmbio.
