💰 Na próxima semana, a Magazine Luiza (MGLU3) deve publicar um fato relevante com a emissão de até R$ 300 milhões em debêntures. A varejista vai emitir a dívida com o objetivo de levantar capital para a sua subsidiária Luizacred.
Segundo informações do Valor, o Magalu está disposto a pagar a taxa DI mais 2,5% ao ano pelo empréstimo. Os títulos emitidos terão vencimento programado para até dois anos.
Esse também foi o caminho escolhido pela Ânima Educação (ANIM3), que, nesta quinta-feira (8), comunicou a emissão de debêntures. Neste caso, a empresa do setor de educação pretende captar até R$ 360 milhões para reforçar o caixa e para um uso interno que não foi detalhado no comunicado divulgado.
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A companhia vai pagar o equivalente à taxa DI mais 1,92% ao ano, sendo que a remuneração será depositada semestralmente até o vencimento, agendado para cinco anos. Os ativos serão emitidos no modelo simples, sem conversão, em blocos de R$ 1 mil.
Outra companhia que optou pela debêntures foi a Neonergia Elektro (EKTR4), que também vai iniciar uma oferta de captação de R$ 500 milhões para capital de giro. A empresa prevê o pagamento de taxa DI mais 0,8% ao ano para os títulos que vencem em oito anos.
Segundo dados recentes da B3, o estoque de debêntures na carteira dos investidores brasileiros atingiu a marca de R$ 1 trilhão. Considerando produtos emitidos por outras companhias privadas, como CDB dos bancos, o saldo chega a R$ 1,7 trilhão.
Os resultados tendem a ser favorecidos por uma performance mais forte da Luizacred, diz um dos bancos.
Os recursos serão usados para fortalecer a estrutura tecnológica da companhia, com foco no desenvolvimento de novas soluções.
