🛬 A companhia área Azul (AZUL4) anunciou a reabertura da emissão de títulos de dívidas para captação de US$ 148,7 milhões, nesta segunda-feira (5). Segundo comunicado, as dívidas seniores tem garantia e vencimento em 2028.
A empresa irá utilizar os recursos líquidos para refinanciar dívidas, mas sem oferta na Bolsa de Valores de São Paulo e o registro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Os papéis serão oferecidos pela sua controlada Azul Secured Finance, sediada em Delaware, e irão pagar uma remuneração de 11,930%.
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A Azul encerrou o terceiro trimestre de 2023 com uma dívida bruta de R$ 23,9 bilhões, um aumento de 16% sobre o segundo trimestre e de 8% sobre os 12 meses antes.
💰 Com vencimento a partir de 2028, a Azul deverá quitar R$ 4,1 bilhões em empréstimos e financiamento, considerando a cotação do dólar a R$ 5,01.
Logo neste primeiro trimestre de 2024, estão previstos vencimentos de R$ 348 milhões, já para o segundo trimestre, mais R$ 220 milhões.
A empresa não é a única no setor que está enfrentando dificuldades financeiras. A Gol Linhas Áreas (GOLL4) entrou com um pedido de recuperação judicial, em janeiro, para quitar R$ 20 bilhões em dívidas.
Além da mudança no rating, a Moody’s anunciou o encerramento das avaliações da Azul.
A decisão ocorre após o pedido de recuperação judicial nos EUA, via Chapter 11, protocolado na última quarta-feira (28).
